Jødehad og revolutionsgejst er nogle af ingredienserne i Carl Th. Dreyers fjerde film, en stumfilm over et kærlighedsdrama indspillet i Tyskland, men med handlingen henlagt til Rusland.
Pigen Hanna-Liebe (Polina Pickowska) bor i den jødiske ghetto i en lille landsby. Hun er gode venner med den ariske dreng Fedja (spillet af den senere Hollywoodinstruktør Richard Boleslawski), som senere viser sig at være antisemit og tilhænger af jøde-udrensninger. Deres veje krydses på skæbnesvanger vis i Sankt Petersborg, hvortil Hanna-Liebe har fulgt sin elskede Sascha (Torleif Reiss), der har meldt sig under de revolutionæres røde faner.
Klezmerbandet Mazel, som har eksisteret siden 1998, spiller live til filmen. Bandet består af.
Mette Smidl - violin
Kristoffer Nybye - klarinet
Frode Andersen - akkordeon
Michael Møller - guitar og bas
Ronen Thalmay - vokal
Entre.